Transfer İle Gelen Poliçeleri Düzlem ekranından musteriye bağlama

Top  Previous  Next

Transferleriniz eğer transfer havuzu dedigimiz ortak bir havuzda toplanıyorsa poliçelerinizi toplu halde görüntüleyebilmek ve ait oldugu

musterilere aktarabilmek için Düzlem ekranını kullanabilirsiniz.

 

Şekil 1 :

 

Bu ekrana girdikten sonra Şekil 2 deki gibi önce solda Cari Kartlar a tıklayıp, ardından Transfer havuzları linkine tıklayabilirsiniz.

Ekranda tum havuzlar listelenecektir. Havuza sağ tuş / Poliçelerini göster diyebilirsiniz

 

Şekil 2 :

 

 

Poliçeler liste halinde ekrana gelecektir. Bu ekrandan bir musteriye ait sıfırdan cari kart oluşturmak ve poliçesine baglamak için

yine ilgili olan poliçe uzerinde sag tuş / Yeni Cari Kart Oluştur u kullanabilirsiniz.

 

Şekil 3 :

 

 

 

Bu işlemden sonra musteri adı sutunda, cari kartını oluşturdugunuz musteri adı belirir. Asagıdaki gibi Tazele butonuna basarsanız bu poliçe

havuz ekranından cıkacaktır.

 

Şekil 4 :

 

 

 

Eğer kişinin daha önceden oluşturulmuş bir carisi var ve ona ait poliçeler havuzda bulunuyor ise, Space (Boşluk) tuşu ile ilgili poliçeleri seçin.

Şekil 5 teki gibi koyu sarıya boyanacaktır.Seçim yaptıgınız yere sag tuş / Seçili olanların cari kartlarını değiştir diyebilirsiniz.

 

Şekil 5 :